For lenge, lenge siden, var landet bare en mørk skog. Menneskene som bor der er jegere og samlere som veit hvordan de skal overleve i ei tid som er styrt av kraftig magi. Slik lever de heilt til ei mektig kraft skaper en demon i bjørneskikkelse, en demon som er så ond at han vil ødelegge verden. Bare den 12 år gamle Torak kan stoppe demonen. Torak så sin egen far bli drept av bjørnedemonen, og det siste faren sier til Torak, er at det er han som må lede bjørnen til Åndefjellet og søke hjelp til å overvinne demonen der. Toraks eneste følgesvenn er en ulveunge, og sammen må de forsøke å overleve i en verden der de ikke kan stole på noen.