Zorgoloth har styrt Piranga med sin mørke kraft i mange år. Så mange år at nesten ingen husker noe annet. Mørket sprer seg ut til de fleste avkroker av Piranga, og snart er alt håp ute. Men det er et gammelt sagn om en gutt som skal komme og redde dem alle fra den onde trollmannen Zorgoloth. En gutt som skal tyde alle gåtene og finne den gylne pilen som skal brukes for å drepe Zorgoloth og redde kongen. Jonathan finner døren til Piranga ved en tilfeldighet. Han føler seg hverken sterk eller modig, så når herr Filiander mener at han er den gutten sagnet snakker om tror han ikke noe på det. Allikevel drar han ut på en eventyrlig og farlig reise for å løse gåtene og finne den gylne pilen. Men er han gutten fra sagnet, klarer han virkelig å trosse farene og redde hele Piranga fra de mørke kreftene til Zorgoloth?