På en lang vandringstur i skogen oppdager prins Godhjerta til sin forskrekkelse et lite trehodet babytroll som er helt alene i hele verden. Hvorfor er det ingen som tar vare på den lille trollprinsen? Prins Godhjerta vet selvfølgelig at det i skogen er mange susseglade frosker som drømmer om å bli prinsesser. Kan et kyss gjøre drømmer til virkelighet? tenker han. I dette eventyret følger vi prins Godhjertas anstrengelser for å finne en mamma til den vesle babyen. Det viser seg imidlertid at ikke alle frosker ønsker å bli prinsesser. Et kyss i skogen kan lage mer liv og røre, og være mer magisk enn det vi er lært opp til å tro. Men den omsorgsfulle og godhjerta prinsen gir ikke opp av den grunn. Her står forvandlingene nærmest i kø, det gjelder å ikke gi seg mens leken er god. Da eventyrkabalen til slutt går opp vet barna at de er prinser og prinsesser i sine egne liv.