På vej hjem i toget møder Julian og bedstemor tre fabelagtigt flotte kvinder, klædt ud som havfruer. Deres hår changerer i smukke nuancer og tøjet glimter af perler og pailletter – og kjolerne munder ud i elegante fiskehaler. Julian kan slet ikke holde op med at tænke på dem, og da han kommer hjem, piller hans bedstemors gardin ned og draperer den som en fiskehale om sig. Men synes bedstemor mon, dét er sjovt? En strålende kulørt og kærlig bog om accept. The New York Times skrev: “Dette er Jessica Loves debut-billedbog, og hvert og ét af de valg, hun træffer – den sparsomme tekst; den på én gang dæmpede og livlige farvepalet; fuldfarve opslagene der får både togkupeer og dagligstuer til at virke så store som oceaner – tilfører historien charme, følsomhed og humor … Sammen med Julian lærer læseren, at alle kan være en havfrue: Det eneste, det kræver, er kærlighed og accept, en lille smule fantasi og en stor, brusende hale."