Studier, jobb, penger, lykke. Det er det man gjør. Det er formelen. Det vet alle. Det vet jeg. Det eneste Frances noen gang har brydd seg om, er å komme inn på et eliteuniversitet. Ingenting får stå i veien for drømmen om å lykkes. Ikke venner, ikke interesser - og aller minst hennes egne mørke hemmeligheter. Da Frances blir venner med Aled, den sjenerte, supersmarte skaperen av Frances' favorittpodcast Universe City, våger hun for første gang å vise mer av hvem hun er. Men også Aled har mye han skjuler, og vennskapet mellom dem er både sterkt og skjørt. Og følgene er katastrofale for dem begge da sannheten om podcasten sprer seg på nettet. For hvem er egentlig Frances hvis hun ikke er den hun har arbeidet så hardt for å være?