Illustreret udgave. Voldemort får flere og flere kræfter. Hans tanker flyder ind i Harry Potters drømme og afslører Voldemorts besættelse af den stærke magi, som skjules dybt inde i Mysteriedepartementet. På trods af Dumbledores advarsler nægter Ministeriet for Magi at tro på, at Voldemort er ved at vende tilbage. I stedet sender Ministeriet den modbydelige professor Nidkjær til Hogwarts for at udspionere Harry og Dumbledore. En gruppe modige elever beslutter sig for at underminere professor Nidkjær og dem, der står bag hende. Sammen danner de Dumbledores Armé og forbereder sig på krig mod Mørkets Kræfter. Alt tyder på, at Harry Potter får et dramatisk femte år på Hogwarts …