För Tiago kommer det som en chock när han under en simtur upptäcker att han är en seawalker – en hamnskiftare. Han kan växla mellan att vara människa och vattenvarelse, och till råga på allt ett av havets mest fruktade djur, en tigerhaj! Trots att han snart byter skola till Blue Reef Highschool, där så gott som alla elever är seawalkers, har Tiago svårt att finna sig till rätta. De andra är rädda för honom och hade det inte varit för delfintjejen Shari hade livet känts hopplöst. En dag dyker pumavandraren Carag upp med ett specialuppdrag: Tiago och Shari ska följa med honom till träsken i Everglades, men det dröjer inte länge innan den riskfyllda resan förvandlas till ett äventyr på liv och död …