Tre unge på en efterskole et sted i Danmark: Kaya Forstanderen giver Kaya en tænkepause, fordi hun har brudt efterskolens regler – igen. Hun vender tilbage efter jul, helt uforberedt på kærlighed og katastrofer. Markus Markus har ikke nogen at tage hjem til, så han tilbringer julen hos sin kontaktlærer, Robert. Endelig er der et menneske, som ikke skubber ham væk. Ikke engang når han fucker op. Tolle Tolle onanerer til skolebilledet af Kaya hele juleferien. Han er bare nødt til at se hende, så han arrangerer en nytårsfest. Men hvad sker der egentlig med hende og Jonathan? Der er et før, hvor livet er, som efterskoleliv skal være. Med grænser, der skal overskrides. Med vild forelskelse, længsel efter de første seksuelle erfaringer og en lidt for våd nytårsfest derhjemme. Der er et under, hvor intet er, som det skal være. Med erfaringer, som ingen har bedt om at få. Og så er der et efter …