Bert har fått en ny granne. Han verkar vara en vanlig tråkig gubbe. Åke säger att ointressanta och anonyma grannar alltid har någonting att dölja. Och Åke har rätt. En kväll får Bert syn på sin nye granne genom köksfönstret. Han står och röker - i kvinnoperuk! Bert tror inte sina ögon! Han sammankallar genast ett möte med gänget. Lill-Erik är livrädd och tror att grannen är en komplett galning. Åke tycker att man borde kalla på polis. Men Bert tycker det hela är ganska spännande och att de måste ta reda på mer om den nya grannen och varför han klär ut sig till kvinna. Bert, Åke och Lill-Erik beger sig ut på en omtumlande yttre och inre resa i en tid där de själva börjat famla efter identitet, värderingar, könsroller och den spirande tidiga sexualiteten.