Amos Daragon er en gutt på tolv år. Mot sin vilje blir han valgt ut som den første i en ny generasjon av maskebærere. Den farlige oppgaven hans går ut på å gjenopprette balansen i verden, en verden som er truet av den nådeløse krigen mellom de gode og onde gudene. Amos tilegner seg makt over elementene, og i jakten på de mektige maskene får han hjelp av sin gode venn, Beorf, en unggutt som kan gjøre seg om til en bjørn. Sammen begir de seg ut på en ferd gjennom underlige land og riker befolket av legendariske skapninger. Denne mytologiske fortellingen tar deg med på en fantastisk reise fylt av magi og ville innfall.