Velvet Templeton: Före detta elitspion, nu på flykt undan sina forna kollegor, oskyldigt anklagad för mordet på agent Jefferson ”X-14” Keller. Allt pekar på att de verkliga brottslingarna finns någonstans inom ARC-7, Velvets egen organisation. Och deras brott är betydligt större än ett enda mord. Velvet har fått vittring på en gammal, mäktig sammansvärjning som i hemlighet påverkat världen, och hennes eget liv, i årtionden. En sådan fiende kan hon inte besegra ensam. Men vem kan hon lita på? Den mystiske Damian Lake, själv offer för konspirationen, har gett Velvet viktiga ledtrådar – men han har också mördat hennes gamle vän, direktör Manning. Gränsen mellan sant och falskt, motståndare och allierad, blir suddigare för varje steg Velvet tar. Med fienden allt tätare inpå, följer hon X-14:s gamla spår till Washington DC för att lösa mysteriet en gång för alla…?