Efter en uheldig episode med en kæmpe bjergtrold må den gale troldmand Henrik ty til nye idéer i sin ambition om at overtage sin fars slot og herske over hele Gyldendalen. Henrik beslutter, at alle troldene i Dunkelskov skal konkurrere om, hvem der kan lave den perfekte dødsmaskine til at overvinde kongen og alle hans soldater. Efter mange vanvittige indslag udvælger dommerne Fodvorte-Gerts lille træegern. Desværre går ikke alt helt efter planen, og Henrik må nu beslutte, om han vil sætte liv og lemmer på spil for at redde sin tro rådgiver Allan. Den perfekte dødsmaskine henvender sig til børn i alderen 6-13 år samt voksne, der trænger til et godt grin.