Jul på Wellingford Hall Den kjekke Allen Mansfell er lei av fnisende debutanter og bestemmer seg for at hvis han virkelig må gifte seg, skal han velge seg en kvinne som han må bruke både sjarm og list for å overtale. En kvinne som miss Meredyth Wellingford. For Merry vil det å finne ekte kjærlighet imidlertid kreve et mirakel. Julens budskap Før Carleton Tillotson forlot Nell, knuste han hjertet hennes. Nå er han tilbake, akkurat i tide til jul, og Nell kan ikke skjule hemmeligheten sin stort lenger. Carleton er nemlig faren til barnet hennes! Kyss under mistelteinen Julia Fairchild har elsket Iain MacLerie så lenge hun kan huske. Gutten hun en gang kjente, har imidlertid blitt en hard og reservert mann. Kan Julia klare å tine Iains hjerte og tenne gnisten mellom dem under julehøytiden?