Et ball på slottet Ubemidlede lady Seraphina Moreton søker et fristed på slottet til hertugen av Blackhaven i dagene før jul, under oppdiktet navn og for å arbeide som guvernante. Lord Trey Stanford har sverget på at han aldri mer skal bli påvirket av et vakkert ansikt, men jo nærmere den mystiske guvernanten klarer å komme hans morløse, uregjerlige barn, desto mer vil han at den gleden og lykken hun fører med seg skal bli værende lenge etter at julen er over ... Å ønske seg alt Lord Chepstow har ikke sett Honeysuckle Miller siden hun var en litt kjedelig og tafatt skolejente. Men i dag er hun langt fra kjedelig. Nå har hun fått i oppdrag å ta seg av vertens barn på en overdådig julefest, og det eneste Chepstow vil ha på ønskelisten sin, er den vakre guvernanten miss Miller! Den motvillige guvernanten Å late som om hun er guvernante for å hjelpe barndomsvennen Gabriel, hertugen av Blairmore, med å finne en kone, var ikke slik Regan Stuart hadde forestilt seg å feire julen! Men hun tar svært motvillig utfordringen, til tross for at hun selv er hemmelig forelsket i ham. Så stjeler han plutselig et kyss av henne, og utsetter hennes hjerte for fare - hvis da ikke Gabriel klarer å se bort fra de enkle klærne hennes og innse at hun er den perfekte julebruden!