Krigen snur opp ned på livet for menneskene i Svartvattnet. I denne beretningen, som er annen del av trilogien Vargskinnet, utvikles hovedtemaene fra første bind, Guds barmhjertighet, videre. Hillevis og Tronds datter Myrten blitt voksen. Hun drar fra Svartvattnet til Stockholm og tar med seg en hemmelighet som ikke engang fostersøsteren Kristin får del i. Kristin har selv lidt et stort tap under krigen. Men hun fortsetter å være den som prøver å trenge gjennom glemselen og forbinde det gamle med det nye. Elis, kunstneren, er tilbake i Sverige. Også han bærer med seg sin hemmelighet, om hvem han er og hvor han kommer fra. Den kampen forrige generasjon måtte føre for ikke å gå under, må denne generasjonen fortsette enten det gjelder retten til kjærlighet, til kunstnerisk utfoldelse eller til å føre videre arven fra flere kulturer uten påtrykk fra noen.