I Venedig – hemmelighedernes by – er to kvinder på jagt efter en morder. Kaptajn Kat Tapo er den yngste kvindelige officer i det venitianske carabinieri-korps, og hun får sin første mordsag, da en kvinde iført præstedragt driver i land ved foden af en kirke. Hun er blevet skudt og derefter kastet i lagunen. Sekondløjtnant Holly Boland boede som barn og ung i Italien. Nu er hun vendt tilbage til den amerikanske militærbase i Venedig og bliver sat til at efterforske mordet på en kvindelig aktivist, hvis lig også er blevet smidt i vandet. Kat og Holly gør fælles sag, da de to mord viser sig at have have forbindelse til hinanden, men så begynder spor at pege tilbage mod magtfulde og lyssky kræfters indblanding i krigen i Eksjugoslavien, og fra officiel side lukkes efterforskningen helt ned. Det nægter Kat og Holly, og nu starter et grumt og dødsensfarligt spil både i virkelighedens Venedig og i den virtuelle udgave af byen, Carnivia, som et nørdet lokalt computergeni har udviklet.