1930-tallet, Storbritannia. Etter å ha blitt forlatt av kjæresten i Kairo, reiser Caroline hjem for å føde sønnen Desmond. Like etter bryter 2. verdenskrig ut, og Caroline verves som agent. Når hun endelig kommer hjem igjen, er sønnen forsvunnet. 2002, Australia. Melissa finner et falmet postkort fra 30-tallet adressert til Desmond blant sin avdøde fars ting. Hun bestemmer seg for å finne ut hvem som har sendt det og hva det har betydd i farens liv. Fra det ville skotske høylandet og et krigsherjet London, til eksotiske Egypt og Australias villmark - Leah Fleming gir oss en fantastisk historie om kjærlighet, tap og sterke familiebånd.