Desertør. Forræder. Oprører. Ember Hill har forladt drageorganisationen Talon og har sluttet sig til oprørslederen Cobalt. Men hun kan ikke glemme Garret Xavier Sebastian, dragedræberen som forrådte sin mission – at udrydde hele Embers slægt, da han reddede hende fra en af Talons snigmordere og dermed underskrev sin egen dødsdom. Fast besluttet på at redde Garret fra at blive henrettet, forsøger Ember at overbevise Cobalt om at han skal hjælpe hende. Oprørerne indser hurtigt, at de kan bruge Garret til deres egen fordel. Men en sammensværgelse har set dagens lys og hemmelighederne, som begge sider skjuler er både chokerende og farlige. Ember skal beslutte sig: Vil hun trække sig tilbage og vente til det rette øjeblik, med at slå tilbage, eller vil hun starte en storstilet krig?