Kirstine og William rejser i 1930’erne i Europa med fire børn. Undervejs får de endnu to børn. De vandrer med barne- og klapvogne langs Rhinen, kører i tog og busser til Paris, Beograd og Kraków og bosætter sig i landsbyer. De møder fattigdom og fascistisk brutalitet, men får også uforglemmelige oplevelser af medmenneskelig varme. I tilbageblik får man indblik i deres stormende forelskelse, svigt og tilgivelse. Da familien vender tilbage til Danmark, bliver tilværelsen en kamp for at beholde børnene – som forøges med endnu fire – få mad på bordet og penge til de mange regninger.William Waagner var en dansk forfatter, som opnåede en vis anerkendelse for sine ekspressive digte. Men fængselsstraffe og alkoholisme førte til, at han blev dømt ude af de litterære kredse og af litteraturhistorien. Romanen har Kirstine Waagner som jeg-fortæller. Hun fortæller om sit turbulente liv med William, som hun bliver ved med at elske, om end hun også viser temperament, når han drikker og søger andre kvinder. Helt galt må det gå, da han banker den ældste søn og får en diagnose som psykopat.Romanen bygger på digte, essays, reportager og rejsebeskrivelser – og ikke mindst på breve mellem Kirstine og William, som de skrev, når han sad fængslet, når de boede hver for sig, og når hun rejste for at samle subskribenter til hans udgivelser.