Anastasia har alltid vetat att hennes familj inte är som alla andra och det har aldrig varit något problem för henne. Inte förrän hon avslöjar sin hemlighet - och blir ifrågasatt och avvisad. Därefter väljer hon att leva ensam och att inte ha några nära relationer till andra än sina släktingar. Det fungerar alldeles utmärkt, ända tills barnboksförfattaren Boone Sawyer och hans lilla dotter Jessie flyttar in i grannhuset.Intresset för älvor, mirakel och magi har de gemensamt, men det är egentligen bara Anastasia och Jessie som verkligen tror på magiska under. För Boone handlar det om ren fantasi - fram till den dag då han med egna ögon får se vilken kraft kärlekens magi har.