Ulv Palnatoke är inte en man som gärna kröker rygg – varken för Danmarks kung, Harald Blåtand, eller för den blodtörstige Otto den store, som fortfarande minns det förödmjukande nederlag som Palnatoke åsamkade honom. Året är 960 och Otto den store står nu vid Danevirke med sin enorma här. Han vill ännu en gång tvångskristna danerna eller dö på kuppen, det sistnämnda något som Palnatoke gärna hjälper honom med. Harald Blåtand skyr inga medel i sin hetsiga kamp för att behålla kungakronan i Jelling och tillkallar Palnatoke för att kämpa mot Otto den stores armé. Men kommer Palnatokes kämparglöd, viljestyrka och legendariska temperament att vara tillräckligt för att stoppa Ottos korståg och ännu en gång hindra kristendomen från att ta över Danevirke?