Andet blændende bind i kvartetten om Smythe-Smith-familiens musikalske og romantiske eventyr. Den unge guvernante Anne Wynter interesserer sig ikke for kærlighed, men der er alligevel noget over smukke Earl of Winstead, Daniel Smythe-Smithe. Efter år med uønskede tilnærmelser fra mænd, er han den første til at friste hende. Men en guvernante bør ikke flirte med en adelsmand ... Daniel Smythe-Smith lever med dødstrusler mod sig, men det forhindrer ikke den unge jarl i at blive dybt forelsket. Den mystiske kvinde Anne fra familiens årlige musikaften skal være hans, selvom det betyder, at han må redde hende ud af hænderne på sin svorne fjende.