Et storstilt drama om menneske og samfunn. Østerdalen 1907–1932.Dyp psykologisk innsikt, et fascinerende persongalleri. Et samfunn i endring.Historien om et samfunn under press, en bygd med storslagne skoger, fosser og elver, omdyrtid, klassekamp, spanskesyke, konkurser, beinhardt slit på jordene og i de store skoger.Kvinner dør i barsel, på låvene skapes begjær og ulovlig kjærlighet når den trolske fela spiller.Småbrukene blir angrepet av sykdom og død og fattigdom, men har den fineste julefeiringa iverden.Bygdedyret vokter ubarmhjertig over folk og fe.Kari dukker plutselig opp i bygda, bosetter seg ved fossestryket. Ingen vet hvor hun kommerfra. Hun er annerledes.Kari blir venn med en småbruker og en livsudugelig poet. I steinrøysene ved fossestryketholder ei gaupe til.Småbrukerens arbeidsomme kone, Inga, får fem døtre, men sliter med fødslene. En av døtreneer uberegnelig og manipulerende. Inga sliter med å holde familien sammen.Småbrukeren ønsker seg en sønn, men når det sjette barnet blir født, settes alt på spill.Familiens, Karis og poetens liv flettes sammen. I bakgrunnen lurer gaupa.]]>