Ellepiger, bjergmænd, lygtemænd og åmænd, varulve, marer, lindorme og kirkelam, lever de endnu? En lille drillesyg gårdnisse, Hyggen, sender en dreng ud på en lang og mærkelig rejse i underverdenen. Her møder han mange af de sagnfigurer, man troede på før i tiden. Drengen kommer ind i en stor gravhøj. Her sidder en gammel bjergmand med et stort sværd over sine knæ. Drengen tager sværdet, løfter det højt op og lader det falde i et vældigt hug, ned mod bjergmanden. Men bjergmanden rejser sig lynhurtigt, mens han ler en gjaldende latter. Han griber sværdet i hugget og skubber drengen, så han snubler og falder i et dybt, bundløst hul…