13 sauer er slått i hjel de siste ukene i Mercantour-distriktet, nord i Alpene. Det er tydelig spor etter et dyr som har utført handlingen, men slagmerkene er altfor kraftige til å være fra en vanlig ulv. I landsbyen Saint Victor de Mont og blant de lokale bøndene ryktes det at det kan være en varulv. Det ulmer stadig i landsbyen. Det organiseres jakt. Hatet og angsten når et nytt klimaks når den gamle Suzanne blir funnet slitt i stykker av det samme ukjente dyret. En underlig trio starter sin egen jakt på morderen; Suzannes stesønn Soliman, hennes gamle gjeter og den unge Camille som har kommet fra Paris for å finne ro i sjelen. I Paris følger Adamsberg med på meldingene fra landsbyen, men når tingene virkelig begynner å gå galt kommer han til Saint Victor du Mont.