At Susan Champlain ikke er som de andre turistene i Tidewater County, forstår pastor Luke Bowers umiddelbart. Susan oppsøker ham og forteller at mannen hennes har truet henne på livet på grunn av et bilde. Besøket gjør ham såpass opprørt at han nevner det for sin venn, førstebetjent Amy Hunter Samme natt blir Susans døde kropp funnet på stranden. Politiet finner spor som fører til et stjålet maleri av Rembrandt, andre uløste drapssaker og de mektige kriminelle kreftene som finnes i regionen. Amy Hunter antar at den som står bak drapet har bygget opp et nett av illusjoner og bedrag for å skjule sannheten. Amy og Luke bestemmer seg for å samarbeide for å løse saken. Samtidig risikerer de å bli drapsmannens neste skyteskive.