Man kan mærke på stemningen, når det bliver en lorte­aften. Men det skal ikke slå dem ud. Han vil forsøge, om ikke han kan genoplive publikum. “Hvad så dér, Sortøje?!” råber han uden at få svar. Som at råbe et tomt stadion op. Ikke engang et lille pip fra en cikade. Stilheden rammer ham som de lussinger, han fik som dreng. Han synker en klump og fortsætter, mens han prøver ikke at vakle for meget i stemmen: “Vi er Efterkommerne. En, to, tre!” I 1984 ankommer Thea, Aksel og Toke til Sortøje for at spille koncert med deres punkrockband Efterkommerne. De opdager hurtigt, at Sortøje langt fra er en normal by. Undergrunden er i brand, luften er tyk af røg, og beboerne opfører sig mystisk. Da deres folkevognsrugbrød bliver smadret, og deres roadie, Knæhøje Karsten, forsvinder, går det op for den gæve trio, at noget gemmer sig i røgsløret. Noget, der helst ikke vil have, at de forlader byen.