To jenter kommer sørover til Midtigården en dag i desember. Været er dårlig, og sjøisen dundrer og kraser inne ved land. Bare den ene berger seg inn i Midtigården. Etter jul går Bente over fjellet. Der bor Gustav. Hun er blitt forelsket i ham. Engelen vet ingen ting om det. Samvittigheta til Bente er svart. Mikrobiologen Jolie kommer på besøk. Bente får sannheta om de store fuglene ute på Hjartøya. Ut i mars har noen flyttet inn i gammen til Trym inne i Sjunkfjorddalen. Hulda, jenta som ikke hadde noe navn, har krøpet inn der. Men vinteren har vært hard, og Hulda får bo i Midtigården. Men kan ei hulder bo i hus? I fjellet blir noen merkelige dyr jaget av ulvene, og styrter i døden. Da blir det brun pels til klær nede på gården. Gustav vil besøke Bente. Men denne sommermorgenen må han først passere gammen.