Under en rejse til Rumænien i 1994 plages Kasper af mareridt, men det er ikke det eneste tegn på, at noget er galt med ham. Sigøjnerne råber og spytter efter ham, gadehundene stikker af, og hans skægvækst tager til. En forvandling er igang. Hans kæreste, Mia, byder den mere dyriske side af ham velkommen, men Kasper plages; han kan ikke kende sig selv længere. Men forvandlingen er ikke til at stoppe. "Så historien fungerer på begge niveauer, som beretning om kærlighed og seksualitet og som en blodig skrækhistorie godt med stænk på habitten og de faste forestillinger." Weekendavisen "Kampen mellem de onde og de gode kræfter er drivkraften i enhver god gyserroman, men når ondskaben pludselig skaber sympati og forståelse, så giver en uhyggelig historie mere end et godt gys. Den skaber også eftertanke. Steen Langstrups nye bog Forvandling er en af disse gysere, der hæver sig over det sort/hvide niveau." Frederiksborg Amts Avis "Steen Langstrup er ét af Danmarks bedste bud på en spændingsforfatter i international klasse." Politiken "Viser hvorfor Langstrup er det største danske gyser-talent i nyere tid ... Idéen med at lade et parforholds dæmoner tage fysisk form er stærk." Berlingske Tidende