En erotisk reise tilbake til fortiden Lara har begjært kunstneren Jake Fitzgerald siden hun var ung student. Lysten slipper ikke taket, og en dampende het sommerdag reiser hun tilbake til huset der de møttes første gang. Gjensynet blir ikke som forventet. Jake virker fjern og gåtefull, og synes som forhekset av den unge, rødhårede modellen Amber. Lara får utfolde seg fritt blant husets kostymer og teatereffekter - og mannlige påkledere. For Lara blir sommeren en spennende oppdagelsesreise i kunstens og seksualitetens sfærer. - Det er det som er hele hemmeligheten, sier han og draperer gullskjerfet rundt skuldrene og brystene mine. Han kysser brystvortene mine gjennom stoffet. - Du skjønner det, kjære Lara, at jo lenger tid du bruker på å nyte den seksuelle opphisselsen, jo nærmere kommer du din seksuelle psyke. Da kan du kvitte deg med alle hemningene dine. Og du blir i stand til å manipulere den seksuelle tiltrekningskraften din ...