Kriget mellan städerna Kuth och Kish har pågått i två långa år och blir allt mer brutalt. Magikerna som i början av kriget framhävdes som nyckeln till framgång begränsas av återhämtningsförmågan hos sin egen kropp. Men det cirkulerar sägner om en källa till obegränsad magisk kraft. En sådan kraft skulle kunna ge världsherravälde. Dara, en femtonårig helare bär utan att veta det på fröet till denna kraft. Dara är en skicklig helare med hög empati och förståelse. Men han är dessutom allvarligt störd med traumatiska minnen från barndomen där hans familj blev massakrerad. Sedan dess bär han på en ilska som är dödligt farlig. Släpper han fram den så frammanar han demoner av röd magi som förgör allt i hans närhet. Till och med världen. När Profetian om den röde magikern, väcks och besätter krigsmagikern Crow utmanas Daras sinne och kropp. För Dara får inte bli arg. Någonsin.