Lukas er den mindste i sin klasse og bliver hver dag groft mobbet af Arne, som har givet ham øgenavnet Lus. Der er virkelig ikke meget sjov ved noget for Lukas. Indtil der starter en ny pige i klassen, som er endnu mindre end ham – og fuldstændig ligeglad med det. Hun hedder i virkeligheden Lisbet, men vil kun kaldes Bette. Bette finder sig ikke i noget fra nogen som helst. Hun svarer Arne igen med fis og ballade, danser skøre danse i skolegården og fortæller røverhistorier om sin lillebitte far. Lus og Bette bliver venner, og sammen opdager de, at Arne har en stor hemmelighed. Hans mor er nemlig ikke helt normal, og snart er Lus og Bette viklet ind i et mystisk eventyr med levende havenisser, woodoo og afklippede negle.