Søstrene Mabel og Norma Hayes søkte eventyret og fant kjærligheten om bord i det legendariske motorskipet Borgestad av Porsgrunn. Men de lykkelige tidene til sjøs ble høsten 1939 erstattet av en brutal handelskrig. Hitler ville sulte britene til underkastelse og sendte en armada av tunge overflateskip mot konvoiene til støtte for ubåtene. Høsten 1940 og vinteren 1941 ble blodig. Hundrevis av skip gikk tapt med store tap av menneskeliv. Noen valgte å kjempe mot overmakten med helt utilstrekkelige våpen. Blant dem var den norske damperen Cetus under kaptein Hans Angel Olsen fra Harstad og Borgestad med nygifte Norma og Harald Nergaard om bord. I et nervepirrende og fortettet drama skildrer Alf R. Jacobsen jakten på de allierte konvoiene i verdenskrigens innledende fase, fram til vendepunktet da britene knekket Enigma-koden og lyktes slå tilbake. Ved hjelp av brev og memoarer forteller han ukjente historier om kjærlighet, sjømannskap og mot.