I ly av mørket Ethan Travis har ingen anelse om hvem kvinnen han konfronterer er. Han tror ikke på at hun er en tyv og prostituert, som er det hun selv hevder. Det fornemme språket hennes avslører henne. Ethan er imidlertid heller ikke den han utgir seg for å være. På oppdrag fra utenriksdepartementet overvåker han en mistenkelig persons nattlige foretak. Men hva kan Sadie Hunt - eller lady Sarah Hunter, som hun egentlig heter - ha som motiv for å snike seg etter samme mann som ham selv, natt etter natt?