Det er ikke lett å lengte etter havet, hvis du er et lite ulykkelig tjern, som attpåtil bor midt inne i en skog. Men en dag etter et regnskyll, så dukker det opp en munter og nysgjerrig regndråpe fra havet, som overtaler tjernet til å ikke gi opp drømmen. Sammen legger de ut på en eventyrlig reise fra skogens indre. Her treffer de på eika, som er så gammel at den har rynker på rynkene til rynkene, den sinna Myrkongen, Sandbanken og mange flere. Og hva er egentlig så morsomt med ugla i mosen? I dette sagnet vekkes naturen til live gjennom vakre og livlige skildringer. Med alvor og humor fortelles tjernets egen historie om eventyret fra skogens indre til det store åpne havet, med alle gleder, sorger og utfordringer det byr på for en et lite tjern.