Tjue år etter at forholdet til den kvinnelige forfatteren tok slutt, bestemmer litteraturprofessor Arnold Busk seg for å fortelle sin versjon av historien. Bare om Arnold Busk, fortalt av han selv er en odyssé som begynner i Berlin tidlig på 1990-tallet. Leseren blir med på en reise gjennom et intenst kjærlighetsforhold, med utflukter både i litteraturens og virkelighetens verden. Det handler om sannhet og fiksjon i litteratur og liv, politikk og historie. Om å rydde seg vei i et villnis av minner. Om mennesker og bøker, byer og barer, dikt og drømmer, trær og fugler og den mystiske katten Bottolf. Men mest av alt om lidenskapelig kjærlighet og hvorfor den ikke kunne vare.