Peter er i New York. Han vil løsrive seg fra foreldrene, fra det livet han har ført til nå. Det er hans siste dager her. På gaten blir han tilsnakket av Marcia, som ber om en sigarett. Da han gir henne fyr, holder hun hendene sine beskyttende om hans, så blir han med henne hjem. Det er julaften, den tristeste .aften i året. Men Marcia ler alltid når hun snakker om triste ting. Dette hendte for tretti år siden. Hvordan endret hans liv seg gjennom det som skjedde i de juledagene? Peter vet det ikke lenger, han vet det fortsatt ikke, da han drar av sted til .Vermont for å se Marcia igjen. Men det som venter ham, er mye mer enn svunnen kjærlighet.