Tidlig april 1940: Aftenpostens Berlin-korrespondent Theo Findahl kommer over sensasjonelle opplysninger. Tyskland planlegger å invadere Norge. Men ingen tar meldingene hans på alvor. Findahl hadde kommet til Berlin året før, og ble værende i byen under hele krigen. Dagbøkene hans skildrer både rystende verdensbegivenheter og det stadig tøffere dagliglivet i den tyske hovedstaden. Rundt Findahl spinner forfatteren et stort nett av andre nordmenn og skandinaver - forretningsfolk, studenter og korrespondenter i alle politiske farger. I 1941 blir Findahls eventyrlystne nevø, Dresden-studenten Sverre Bergh, rekruttert til å spionere for de allierte. Han kommer snart på sporet av hemmeligheter som kan avgjøre krigen. Samtidig følger vi familien Hjort. I sentrum står den frittalende Johan Bernhard Hjort, en tidligere nasjonalsosialist som dømmes til husarrest i Tyskland. Hans antinazistiske datter Wanda forstår snart at oppholdet kan brukes konstruktivt. Til sist samles trådene i en dramatisk fortelling om en lite omtalt del av norsk krigshistorie. Det tredje riket er på sammenbruddets rand. Det handler om å overleve - til Berlin faller. «Erle Sørheims bok viser en verden som er ukjent for mange.(...) Historien om Wanda Hegers pågåenhet og mot er både viktig og sterk.» Dagbladet