Sagdalen 1852: Nitten år gamle Anna Bakken elsker livet på saga og føler seg trygg i det koselige sagmesterhuset deres, men da familien rammes av flere tragedier, blir tilværelsen plutselig usikker. Klara er så sjokkert at hun ikke får frem et ord. Hva i all verden gjør barnepiken inne på deres soverom? Og kun iført underkjolen? Hun plukket opp kjolen til Edwina, som lå over en krakk, og kastet den mot henne. - Nå er det nok! ropte hun med høy stemme. - Nå skal du ut, og det på dagen! Hun pekte mot døren med en dirrende pekefinger. Da Peder bestemmer seg for å lage en gave til lillesøsteren, har han ingen anelse om hva det vil føre til ...