Året er 1974, og Else er 15 år. Hun bor på et småbruk ved en liten sørlandsby sammen med moren og faren. De har en enslig ku i fjøset, og faren prøver å tjene til livets opphold ved å drive fiske fra en liten skøyte, samtidig som han stadig styrker seg på hjemmebrent. Moren søker mening i religionen og samværet med bedehusmiljøet i byen. Else drømmer om et annet liv, et annet sted enn i dette lukkede samfunnet. Så kommer et sirkus til byen og bringer med seg historier langt vekk ifra, og denne sommeren kommer til å forandre livet hennes for alltid.30 år senere møter vi igjen Else. Hun bor fortsatt i den lille sørlandsbyen og har skapt et liv for seg selv og for sin datter og sitt barnebarn. Men en dag kommer en person fra fortiden tilbake, og han konfronterer henne med en hemmelighet hun har holdt på i alle disse årene.Med lavmælt stemme forteller Dea Brøvig en dramatisk historie om hvordan en mor kan elske sin datter uten forbehold og om hvordan en familie forholder seg til hverandre - hva de deler og hva de beskytter, og hva de noen ganger lyver om for seg selv og for verden rundt.]]>