Oppslukt av skogens mystikk setter forfatteren av denne boken seg et mål: Han vil utforske skogens historie, dens betydning som livsmiljø for planter og dyr, og ikke minst dens plass i menneskenes forestillingsverden. I folketroen har skogen vært hjem for merkelige, overnaturlige vesener, men også mer vanlige skapninger har vakt undring og frykt. Det gjelder i særlig grad ulven, og også forfatteren, den ellers nøkterne naturforskeren Reidar Müller, blir dypt fascinert av dette mystiske rovdyret. Av erfarne skogsfolk lærer han å spore ulv, og fascinasjonen blir til en besettelse. Til slutt blir forfatteren stående alene ute i villmarka og ule etter gråbein. Får han svar?