Året er 1911. Sjefsetterforsker Isaac Bell i Van Dorn etterforskningsbyrå har hatt mange spesielle saker før. Men ingen helt som denne. Bell er hyret for å finne en ung kvinne ved navn Anna Pape, som rømte hjemmefra for å forfølge drømmen om å bli skuespiller. Men da han finner henne, er hun død, tatt av dage på bestialsk vis. I jakten på morderen avtegner det seg etter hvert et skremmende bilde: Anna Pape er ikke den eneste. Unge, spedbygde og blonde kvinner som Anna er funnet drept i flere amerikanske byer. Likhetstrekkene gjelder ikke bare ytre kjennetegn hos ofrene, men også i måten de grufulle drapene er begått på, som selv for en hardbarket etterforsker blir sterk kost. Om det er som han frykter, er han på sporet av et av de verste monstrene i sin karriere.