Gjertrud og Emil har fått låne en øde fjellgård av den rike enken Mathilde Gildeskog. Emil står i gjeld til henne, og prisen han må betale, er Gjertruds ufødte barn. For Mathilde har ingen arving, og er villig til å gjøre hva som helst for å skaffe seg en. Livet på fjellgården er hardt. Alt de trenger, må de kjøpe i bygden, og turen dit er strabasiøs. Derfor er det Emil som må gå - men i bygden finnes det mange fristelser. Imens sitter Gjertrud alene på gården og venter, høygravid. Emil stønnet. Tusen millioner djevler, som det sprengte i hodet! Han hevet blikket og så rett inn i lampen som lyste ned fra taket. Samtidig hørte han en stueklokke som slo tre slag. Klokken var tre om natten!