«Dronning Julia er blitt ondere,» sier budbringeren. «Drakonene bortfører folk og tvinger dem til slavearbeid. De må reise statuer av Julia. Hun har fått revet mange hus og bygd en stevnering i stedet. Der skal ville dyr slippes løs på folk. Høvdingene finner seg ikke i det lenger. Hun må jages fra tronen. De har holdt et hemmelig rådsmøte.» Budbringeren ser på Idas far. «De har valgt deg til ny monark. Du skal bli konge.» Erling nøler. Ida vil at han skal takke nei. Det er livsfarlig for ham å reise til Juliania. Det er livsfarlig bare å ha Tronsverdet. Når Julia finner ut at det er borte, vil hun sende væpnede drakoner ut etter det. De vil drepe den som bærer det.