De tror hun fantaserer - men bak eventyrene skjuler det seg en skremmende virkelighet ... Harper Penn blir tilkalt til sykehuset. Hans kone har kollapset etter en spontanabort. Men det største sjokket er at Diane var gravid i utgangspunktet. Harper vet nemlig at han ikke var faren ... Diane nekter for å ha vært sammen med noen annen mann. En kveld forlater hun huset, uten å vende tilbake. Politiet tror hun har stukket av med en hemmelig elsker, men Harper er overbevist om at meldingene han mottar, ikke er fra henne. I samme landsby er en mor bekymret for datteren på syv år. Før var Clara en livsglad og uredd jente. Brått har hun lukket seg inne i en fantasiverden og snakker som en eventyrbok. Så forsvinner også Clara sporløst. Harper ser det politiet ikke ser: De to sakene har noe til felles, og det haster med å finne både Diane og Clara.