I et spill hvor de opptredende burde være marionetter, kan "den menneskelige faktor" snu alt på hodet. Maurice Castle skal snart pensjonere seg fra jobben sin i den britiske etterretningstjenesten. Han lever et rolig liv i en forstad til London, og ser frem til å tilbringe mer tid sammen med sin kone, Sarah. De forelsket seg da han var på oppdrag i Sør-Afrika under apartheidtiden. Hun er svart afrikaner, og noen år tilbake utførte han dobbeltspionasje for å hjelpe folket hennes. Bidraget hans til kommunistene ble imidlertid brukt på måter han ikke hadde greid å forutse. Nå haler fortiden ubønnhørlig innpå, og han må stille seg spørsmål om lojalitetens og forræderiets natur, og om kjærlighetens rett.